CRM定制要做哪些准备?

在实施CRM(客户关系管理)系统时,除了考虑行业通用的功能,每个公司都需要关注自己独特的功能需求。对于广大中小企业而言,定制CRM系统时,需要注意以下关键问题:

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明确定制需求:定制系统的目的是为了满足业务需求,因此必须首先明确自己公司的业务需求。不要追求大而全的系统,而应更注重系统的实际效用。在定制之前,应与市场、销售、客服等部门进行充分沟通,了解他们的业务需求。


认真评估和选择CRM厂商:在决定定制系统之前,要对市场上一些主流的CRM系统进行充分的调查和评估。选择合适的CRM厂商是定制成功的关键。在评估厂商时,不仅要了解他们的产品功能,还要了解他们的定制能力以及系统实现结果是否能满足你的需求。尽可能多花时间在这一阶段,以降低后续的风险。


合理规划定制周期:定制周期是CRM定制中的一个重要因素。如果系统不能在相对短的时间内完成,当项目完成后,可能发现系统已经不满足当前的CRM管理需求,可能需要重新调整。因此,可以将系统分为若干阶段进行定制,先完成核心的、急迫的需求,再逐步添加其他功能,这样可以确保系统在最短时间内上线,并减少重新调整的风险。


注重系统的测试与使用:在系统上线前,通常会有一个测试阶段。在此阶段,应尽可能录入实际数据,模拟业务流程进行操作,让各个部门参与配合,确保系统的正确性和易用性。同时,要求CRM厂商提供详细的使用指南和培训,并尽可能录音录像,方便后续的使用和维护。


设定专门的接口人或管理员:有一个人或团队对CRM系统有深入了解,能够自行处理一些常见问题,或者能够准确描述问题并联系厂商的技术支持人员,这对于后期的维护和更新是非常重要的。


如果能在上述五个方面给予足够的重视并采取有效的措施,那么在定制CRM系统的过程中,你就能够更好地掌握主动权,降低定制风险。


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